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海富通聚优精选混合(FOF)(005220)基金基本概况

2019-06-25 10:02作者:admin

海富通聚优精选混合(FOF)(005220)基金基本概况

投资策略基金配置摘要:本基金投资于全市场基金,采用复合策略。

历届获得中国基金业金牛奖单只基金奖项的基金中筛选出所有开放式股票型基金和开放式混合型基金。

(一)基金投资策略1、股票型、混合型基金的投资策略本基金将主要投资于开放式股票型及混合型基金,构建本基金的核心组合,具体策略如下:首先,本基金将在历届获得中国基金业金牛奖单只基金奖项的基金中筛选出所有开放式股票型基金和开放式混合型基金。 中国基金业金牛奖每年举办一次,设置的奖项分为单只基金的奖项和基金管理公司的奖项,其中单只基金的奖项分为五年期持续优胜金牛基金、三年期持续优胜金牛基金与年度金牛基金,并且按照不同基金的类型进行分别评选。 中国基金业金牛奖的主办方为获得首批基金评奖业务资格的中国证券报社,四大协办方为获得首批基金评价业务资格的中国银河证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司。 然后,本基金将从收益能力、稳定性、风险水平和管理人角度对基金进行评分做二次筛选。

其中,收益能力测评涵盖绝对业绩、风险调整收益和超额收益能力考核;基金稳定性评估包含相对基金指数胜率、绝对业绩排名稳定性和超额收益稳定性三方面;风险水平评估针对基金抗跌性和下行风险;管理人的综合评价则从资产规模、管理业绩和团队人员、经验角度进行考量。

本基金将定期按照量化评分由高到低进行排序,筛选出得分较高的基金,组成本基金的金牛基金库。

最后,基金经理将在金牛基金库中按照本基金的投资决策程序审核精选出一定数量的基金,并持续跟踪基金组合情况进行必要调整。 2、其他类型基金的投资策略在本基金管理人判断市场是否具有明显的趋势性投资机会的基础上,本基金可以适度投资其他类型基金,从而努力获取超额收益或降低组合风险。 3、在符合本基金上述投资策略的前提下,本基金可投资于本基金管理人管理的基金。

(二)固定收益类投资策略基于流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的固定收益类资产。

在满足基金资产流动性需要的前提下,提高基金资产的投资收益。

在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。

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